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MY WORKSPACE

主頁

今日待辦及需要跟進的工作。

我的待辦Assigned to me
0

負責人或覆核人是你

已逾期Overdue
0

需要優先處理

未指派Unassigned
0

等待同事認領

BR 待處理BR actions
0

待上載、核對、開票或代繳

MY FOLLOW-UPS

我的待辦工作

按期限排序；逾期的項目會以紅色標示。

UNASSIGNED QUEUE

未指派工作

開啟工作後可在詳情指定負責人或覆核人。

0 項
未收款總額 Outstanding
HK$0

0 張未結清發票

逾期金額Overdue
HK$0

0 張逾期

本年已開票Invoiced
HK$0

已發出有效發票總額

已收款Collected
HK$0

收款率 0%

ACCOUNTS RECEIVABLE

帳齡分析

按到期日計算

ATTENTION

即將到期

MONTHLY SALES

2026 月度銷售額

按開票日計算，已包括所有有效發票

OVERDUE INVOICES

需要跟進的逾期發票

發票 客戶 到期日 未收金額 狀態

COMPANY SECRETARIAL CONTROL CENTRE

公司秘書工作總覽

以周年申報、重要控制人登記冊及 RO 名冊分工，先處理本月到期工作。

THIS MONTH

本月周年申報

DATA & COMPLIANCE

資料待核對

匯出 CSV 下載月報 PDF
發票號碼 付款狀態 客戶 開票日 到期日 總額 已收 未收 PDF

BUSINESS REGISTRATION CONTROL

商業登記證 BR

集中處理 BR 繳費通知、掃描文件、到期日及 NAR1 代繳工作。上載後會自動讀取表格，再由同事快速核對。

待上載文件Documents
0

由 NAR1 BR 代繳工作自動轉入

待核對Review
0

OCR 已讀取，等待同事確認

客戶已繳 · 待我們代繳Agency action
0

客戶已付款，等待公司秘書同事完成政府繳費

待繳金額Amount
HK$0.00

未完成繳費的 BR 通知

BR 頁會自動接收 NAR1 的 BR 代繳工作 PDF／相片自動 OCR，可手動更正 條碼數字會與證書號碼交叉核對
客戶 BR No. BR 公司名稱 生效／屆滿 指定繳費日 應繳 Invoice 狀態 操作

CLIENT COUPON BALANCE

Coupon 管理

以客戶結餘管理 Coupon 增值、調整及使用；Coupon 只可支付專業服務，不能核銷政府費用。

Coupon 客戶Accounts
0

有結餘或交易紀錄

未使用 CouponBalance
HK$0.00

客戶尚未使用的金額

累計已使用Used
HK$0.00

所有 Coupon 抵扣

購買 Coupon 實付Actual Payment
HK$0.00

客戶實際支付現金

客戶 目前結餘 已購買面值（Bought） 已使用（Used） 實際支付（Actual Payment） 最後交易 操作

RECONCILIATION

登記收款

分配至發票

可分配至一張或多張未結清發票。

先選擇客戶。
已分配 HK$0 未分配 HK$0

PAYMENT HISTORY

最近收款

ANNUAL RETURN WORKFLOW

週年申報工作台

優先顯示本月周年申報；Dormant 公司自動改用 NDR1，不建立 NAR1。

未完成工作Open jobs
0

本年度進行中

已到準備時間Action
0

應開始準備文件

30 日內到期Due soon
0

建議優先處理

已核實逾期Verified overdue
0

完成年份已確認

待核對Verify
0

期限已過或舊資料不完整

客戶 年度 周年日 準備日期 法定期限 預計費用 進度 狀態 操作

COMPANY FORMATION

開公司

尚未確定的公司名稱及客戶名稱可稍後補上；有限公司必須先完成 Company Search。

首選公司名稱 客人名稱 類別 Company Search 進度 銀行開戶 更新 操作

SPECIAL COMPANY SECRETARIAL SERVICES

專項公司秘書工作

股份轉讓、公司註銷、開始／取消休眠及銀行開戶，均可連結工作進度及開單。

客戶 服務 準備日期 期限 預計費用 進度 狀態 操作

APPROVAL-FIRST DELIVERY

提醒先產生，確認後才發送

系統按到期日及逾期天數建立提醒。Demo 模式不會真正傳送訊息。

SIGNIFICANT CONTROLLERS REGISTER

重要控制人登記冊

檢視公司秘書客戶的 SCR 最後更新日期、指定代表及資料缺漏。

公司秘書客戶SCR clients
0

需要維護 SCR

12 個月內已更新Current
0

更新日期仍有效

需要更新Action
0

未有日期或超過 12 個月

客戶 BR No. 重要控制人 SCR 更新日期 指定代表 狀態 操作

未選擇客戶
選取 客戶編號 公司 聯絡人 聯絡資料 公司秘書 未收款 操作

TCSP REGISTERED OFFICE CONTROL

掛靠公司註冊地址名冊

直接由客戶主檔的「註冊辦事處客戶」狀態生成。編輯客戶資料後，名冊會自動更新。

匯出 CSV
客戶編號 公司名稱 BR No. 註冊地址 狀態 最後更新

COLLECTION ROUTING

付款方式及組別規則

每種方法可指定給 Default、AA、CS 或其他收款組別。發票會按 billing team 自動顯示相應方式。

付款方式 類別 收款資料 適用組別 狀態

ACCESS CONTROL

用戶及權限

以列表查看同事、部門、角色及可使用的功能。

同事 部門 角色 權限 狀態 最後登入 操作

MY ACCOUNT

我的帳戶

查看個人部門、角色及可使用功能，亦可自行更新密碼或登出。

PROFILE

我的資料

PERMISSIONS

我的權限

SYSTEM SETTINGS

系統及提醒設定

發票公司資料

這些資料會出現在發票 PDF 的頁首及頁尾。

授權信範本

生成公司秘書文件包時使用；請先由公司秘書主管核准文字。

提醒規則

每個提醒階段只會建立一次，避免重複騷擾客戶。

可用變數：{{invoiceNo}}、{{companyName}}、{{contactName}}、{{issueDate}}、 {{dueDate}}、{{currency}}、{{outstanding}}、{{timingText}}

COMPANY SECRETARY ENTITY

公司秘書主體設定

集中管理我們代持時使用的公司名稱、地址、BR 及 TCSP 牌照。更新後，客戶資料、授權信及新生成文件會使用最新設定。

CR E-FILING ACCOUNTS

電子提交帳號

K204 為現行公司秘書帳號；K137／K140 保留為歷史公司秘書帳號。密碼會加密保存，畫面只顯示遮蔽狀態。

編號 持有人 登入帳號 狀態 備註 密碼

BUSINESS REGISTRATION FEES

BR 年度代繳費用

BR 年度以 4 月 1 日至翌年 3 月 31 日計算；系統會按 BR 證書開始生效日期選取費用。

年度 有效期 代繳金額 逾期罰款 備註 最後更新 操作